ماينر

بيت کوين اولين و موفق ترين ارز ديجيتال غيرمتمرکز موجود در بازار ارزهاي ديجيتال است که چندي پيش 11 ساله شد.قيمت بيت کوين در حاليکه 11 سال از تولد آن مي گذرد رشد چشمگيري داشته است و سالانه مقدار زيادي به ارزش آن افزوده شده است. طبق آمار، اين ارز ديجيتال موفق ترين دارايي کل تاريخ بوده است، يعني هيچ دارايي ديگري نتواسته در اين بازه ي کوتاه، تا اين حد رشد داشته باشد و در بيش از 80 درصد روزهاي موجوديتش سودآور باشد.
 

بسياري از کارشناسان، سرمايه گذاران و تحليلگران سرشناس و موفق دنيا، خريد بيت کوين را به عنوان يک نوع سرمايه گذاري بلندمدت انتخاب کرده اند و به آينده آن بسيار خوش بين هستند. عده اي نيز حتي قدم جلوتر گذاشته اند و فروش بيت کوين را احمقانه ترين کار ممکن مي دانند. 

بسياري از ما ممکن است هرروز به تريد بپردازيم اما آيا تا به حال به اين موضوع فکر کرده ايد که اين تراکنش ها که به سرعت انجام مي پذيرند چه پروسه اي را طي مي کنند؟ در اين مقاله قصد داريم به توضيح مراحلي که براي خريد بيت کوين و يا به عبارتي انتقال بيت کوين از يک کيف پول به کيف پولي ديگر اتفاق مي افتد بپردازيم.

در ابتدا به زبان ساده به توضيح اين مساله مي پردازيم.

فرض کنيد شما شخص A هستيد و قصد خريد بيت کوين از سايت پارسيان ارز را داريد و شخص B که همان صرافي است قصد فروش بيت کوين را دارد. اکنون به بررسي اقدامات شخص A و B مي پردازيم. 

اول از همه، هر دو آن ها بايد داراي کيف پول بيت کوين باشند. اين کيف پول ها به افراد اين امکان را مي دهند تا بتوانند از بيت کوين هاي خود نگهداري کنند. کيف پول ها فايل هايي هستند که امکان ايجاد آدرس هاي بيت کوين را فراهم مي کنند. 

يک آدرس شامل مجموعه اي از حروف و ارقام که عددي از مقدار بيت کوين در آن وجود دارد. کاربران بيت کوين مي توانند به هر اندازه که مايل باشند، آدرس توليد کنند. در کيف پول ها براي امنيت بيشتر،معمولا براي هر تراکنش يک آدرس جديد توليد مي شود و از آنجا که دارنده ي هر آدرس مشخص نيست، حريم خصوصي بيشتر مي شود. 

فکر کنيد آدرس بيت ‌کوين شما يک صندوق سپرده با درب شيشه‌اي است. همه مي‌توانند ببينند که چه چيزي داخل صندوق شماست ولي فقط به وسيله کليد خصوصي شما باز مي‌شود و تنها شما اجازه‌ي دسترسي به محتويات آن را داريد.

يک آدرس ميتواند به اين شکل باشد: Ljdskd984sft635sd5qe8963jkdt

حالا شخص A که همان خريدار است بايد يک آدرس جديد ايجاد کند و آن را به شخص B بدهد تا براي او بيت کوين ارسال کند. اما اين آدرس جديد چگونه توليد مي شود؟ 

وقتي A يک آدرس جديد ايجاد مي کند، در واقع يک "جفت کليد رمزنگاري شده" توليد کرده است. اين آدرس از دو کليد خصوصي(Private Key)  و کليد عمومي (Public Key) ساخته شده است. اگر شما پيامي را با کليد خصوصي که فقط خودتان آن را مي دانيد امضا کنيد، اين امضا مي تواند با کليد عمومي هماهنگش تاييد شود. آدرس بيت کوين جديد شخص A نشان دهنده يک کليد عمومي منحصر به فرد است و کليد خصوصي متناظر در کيف پولش نگهداري مي شود و با انتقال آن کليد خصوصي مي تواند بيت کوين هايش را در برنامه هاي ديگر کيف پول بالا بياورد. کليد عمومي هر فردي را قادر مي سازد تا بک پيام امضا شده با کليد خصوصي را تاييد کند.

در اين مرحله شخص B با ارسال اين تراکنش براي فروش بيت اقدام کرده و به کلاينت بيت کوين اعلام مي کند که قصد دارد مقدار مشخصي بيت کوين را به آدرس شخص A ارسال کند.

کيف پول فرد فروشنده، کليد خصوصي خاصي را براي تمام آدرس هاي او نگهداري مي کند. کلاينت بيت کوين درخواست تراکنش وي را با استفاده از کليد خصوصي امضا مي کند.

پس از اين مرحله، هرکس ديگري در شبکه مي تواند از کليد عمومي آن کيف پول که مي تواند در اختيار همه قرار بگير، براي تاييد اين تراکنش استفاده کند. اما اين افراد چه کساني هستند؟افرادي با نام هاي X وY و Z را در نظر بگيريد. آن ها ماينرهاي بيت کوين هستند که کامپيوترهاي آنها، تراکنش هاي هر 10 دقيقه را در "بلاک تراکنش" جديد، دسته بندي و ذخيره مي کنند. 

کامپيوترهاي ماينر براي محاسبات هش هاي رمزنگاري شده، برنامه ريزي مي شوند. اما هش هاي رمزنگاري چيست؟
توابع هش هاي رمزنگاري، يک سري از ديتاها (اطلاعات) را به رشته اي معمولا طولاني از حروف و ارقام تبديل مي کنند. طول اين هش ه ثابت است و مقدار هش (hash value) ناميده مي شوند. ديتاي اوليه بسيار حساس است و ايجاد کوچکترين تغيير در آن، هش پاياني را به طور کلي تغيير مي دهد و پيش بيني اينکه چه ديتاهايي باعث ايجاد يک هش خاص مي شوند، غيرممکن است.

بيت کوين، براي ايجاد هش هاي مختلف از ديتاهاي يکسان، از "نانس ها" (Nounces) استفاده مي کند. يک نانس يک عدد تصادفي است که براي ايجاد هش هاي مختلف به داده اضافه مي شود. تغيير نانس به طور کلي هش را تغيير مي دهد.

توليد هش عملي کاملا محاسبتي است اما در سيستم بيت کوين هش هاي توليدي يک شکل خاص دارند به اين ترتيب که هش ها با چند صفر شروع مي شوند. ماينرهاي بيت کوين از آنجا که شانسي براي پيش بيني اينکه چه نانسي مي تواند يک هش توليد کند که اولش چند صفر داشته باشد و با فرم هش هاي بيت کوين همسان باشد ندارند، بنابراين مجبورند که با نانس هاي مختلف، هش هاي زيادي توليد کنند تا در نهايت يکي از آنها کار کند. در واقع اين عملي است که يک ماينر انجام مي دهد و در ازاي آن پاداش دريافت مي کند و پاداش آن چيزي نيست جز موفق ترين دارايي کل ادوار، يعني "بيت کوين".

اکنون پس از تاييد تراکنش توسط ماينرها و شبکه بيت کوين، شخص A توانست  خريد بيت کوين از شخص B را با موفقيت به اتمام برساند.  

بياييد يکبار ديگر براي جمع بندي به طور کلي تري به بيان اين موضوع بپردازيم.

هر تراکنش بيت کوين ابتدا به اين صورت است که يک نفر درخواست تراکنش مي کند و مقدار و کارمزد تراکنش را تعيين مي کند. تراکنش درخواست شده به شبکه اي از نود ها که به صورت همتا به همتا کار مي کنند، مخابره مي شود. سپس به وسيله الگوريتم از پيش تعيين شده اي، هويت کاربر اعتبار سنجي مي شود و اعتبار تراکنش بررسي مي شود. 

ماينرها تراکنش را در بلاک بعدي وارد مي کنند تا استخراج انجام شود. سپس استخراج انجام مي شود و ماينر بلاک جديد را در شبکه منتشر مي کند. نتيجه تاييد مي شود و بلاک تکثير مي شود. تاييديه هاي جديد با توليد بلاک هاي جديد انجام مي شود تا زماني که کل تراکنش تاييد شود.

زماني که يک بلاک از اطلاعات تراکنش به درستي و با موفقيت پردازش شود، همه تراکنش هايي که درون آن بلاک داده هستند، تائيد مي شوند و به ثبت مي رسند. پس از اينکه يک تراکنش به شبکه بيت کوين ارسال مي شود، بايد تاييد يا کانفرم(confirm) شود. 

دارنده هر آدرس بيت کوين مي تواند به  هر مقدار دلخواه از آدرس خودش به يک آدرس ديگر، بيت کوين بفرستد و تراکنش مربوطه را به شبکه بيت کوين ارسال کند. اما اين تراکنش لازم است کانفرم شود و تنها زماني کانفرم خواهد شد که موجودي آدرس بيت کوين فرستنده در ابتدا به ميزان کافي بوده باشد و فرستنده قبلا اين موجودي را در تراکنش ديگري به آدرس ديگري ارسال نکرده باشد. هر چند در صورتيکه موجودي فرستنده به ميزان کافي باشد نيز به اين معني نيست که تراکنش  بلافاصله کانفرم خواهد شد. حتي ممکن است چنين تراکنشي هم کانفرم نشود. کانفرم يک فرايند بسيار سخت، پيچيده و زمان بر است که توسط ماينرها انجام مي شود.

روند قيمتي بيت کوين

درحدود 10 سال پيش و با پيدايش بيت‌کوين شکل جديدي از پول به سيستم مالي دنيا معرفي شد. بيتکوين به همگان نشان داد که باوجود نامرئي بودنش، مي‌توان به آن اعتماد کرد و از آن در پرداخت هزينه‌ها و انجام تراکنش‎ها استفاده نمود. براي آنکه قيمت بيت‌کوين در درازمدت با افت روبرو نباشد، از سوي خالق گمنام آن يعني ساتوشي سرشناس تدابيري انديشيده شد. بهره‌گيري از پروتکل گواه اثبات کار  و همچنين طراحي هاوينگ بيتکوين يا نصف شدن پاداش استخراج ماينرها را ميتوان به‎عنوان سرآمد اين دورانديشي‎ها نام برد.

ناکاموتو براي کنترل عرضه و تقاضاي بيت‌کوين، فرآيندي به نام هاوينگ طراحي نمود که در اين فرآيند پاداش‌هاي حاصل از استخراج بيت‌کوين هر چهار سال يک بار نصف مي‌شود.

بيت کوين محدوديتي 21 ميليون واحدي دارد و تاکنون بيش از 17.7 ميليون بيت‌کوين استخراج شده است. اين بدان معني است که پس از استخراج تمام اين 21 ميليون سکه، ديگر امکان استخراج بيتکوين بيشتري وجود ندارد. هر روز نيز مقداري بيت‌کوين توليد و به چرخه‌ي بيتکوين‌هاي درگردش افزوده مي‌شود تا اينکه در حدود سال 2040 تعداد بيت‌کوين‌هاي موجود در بازار به رقم 21 ميليون واحد نزديک مي‌شود.

يکي از اتفاقاتي که در سال 2020 اتفاق مي افتد، نصف شدن پاداش يا هاوينگ بيت کوين در ماه مي (ارديبهشت) است. اين ساز و کار که هر 4سال يکبار اتفاق مي افتد، باعث مي شود استخراج کنندگان با آزاد کردن هر بلاک، نصف پاداش قبلي (12.5 بيت کوين) را دريافت کنند. همچنين با نزديک شدن شبکه به عرضه ثابت 21 ميليون بيت کوين ، نرخ توليد بيت کوين جديد نيز کاهش مي يابد.

از سال 2018 ،از هاوينگ به عنوان عامل بعدي براي بالارفتن قيمت بيت کوين ياد شده است. به عنوان يک دارايي کمياب ، هر رويدادي که باعث کاهش عرضه اين ارز ديجيتال شود ، از نظر تئوري بر روند قيمت آن تأثير مي گذارد. با اين حال ، سرمايه گذاران و تحليلگران مشهور گفته اند که احتمالا هاوينگ، اثري فوري بر قيمت بيت کوين نخواهد داشت.

اگر نصف شدن پاداش، تاثير مثبتي بر قيمت بيت کوين نداشته باشد ، فشار مضاعفي به ماينرها وارد مي شود تا زيرساخت هاي بهتر و تجهيزات کارآمدتري را به کار گيرند تا سعي در کاهش بيشتر هزينه ها داشته باشند.

در طول تاريخ، هاوينگ تا يک يا دو سال تاثير زيادي بر بالا رفتن قيمت بيت کوين نداشته است؛ احتمالا به اين دليل که تا قبل از آن بيت کوين، قيمت مناسبي داشته است. همينطور ممکن است که تسليم شدن ماينرهاي کوچک باعث شود که قيمت بيت کوين سطوح حمايتي پايينتري را در منطقه 5000 تا 6000 دلار آزمايش کند و باعث ايجاد احساسات منفي در بازار ارزهاي ديجيتال در سال 2020 شود.

روند قيمت پس از هاوينگ

بيت مين به عنوان بخشي از اين استراتژي، قراردادهاي آپشن را به فارمها کم تجهيزات بيشتري سفارش بدهند، ارائه خواهد داد. اين ابزار اوراق مشتقه به مشتريان اين شرکت امکان مي‌دهد تا تاريخ انقضا و به عنوان ابزاري براي پوشش نوسان قيمت، بر روي کاهش قيمت بيت کوين شرط بندي کنند.

براي مثال، اگر قيمت بيت کوين به دليل احساسات حاکم بر بازار تا کمتر از 5000 دلار کاهش يابد، بيت مين به عنوان طرف ريسک پذير قرارداد عمل مي‌کند. در صورت وقوع يک روند صعودي ديگر، شرايط به ضرر ماينرهايي خواهد شد که مي‌توانند از افزايش قيمت ها سود زيادي کسب کنند.

روش ديگري که توسط بيت مين به کار گرفته شده است شامل ماينينگ اشتراکي (به فارم هاي ماينينگ امکان داده مي‌شود تا تجهيزات خود را اجاره دهند) و تغيير استراتژي فروش در راستاي ايجاد ساختار پرداخت مناسب است.

کرونا و بيت کوين

ويروس ناشناخته‌اي به نام «کرونا» در چين شيوع پيدا کرده و تاکنون جان 56 نفر را گرفته است. براي جلوگيري از شيوع ويروس، دست‌کم 13 شهر بزرگ چين در قرنطينه کامل هستند که مجموع جمعيت آن‌ها به حدود 60 ميليون نفر مي‌رسد. تأثير اين پديده بر بازارهاي مالي و به‌خصوص بيت کوين چه مي‌تواند باشد؟

انتشار ويروس کرونا از هفته پيش در شهر ووهان چين آغاز شد و عليرغم گمانه‌زني‌هاي بسيار، طبق آمار رسمي تاکنون بيش از 2,000 نفر به اين ويروس مبتلا شده‌اند و 56 مورد به مرگ ختم شده است.

در همين حين، شي جين‌‌پينگ، رئيس جمهور چين، اخطار داده است که شيوع ويروس کرونا در حال شتاب گرفتن است.

ويروس‌شناسان هم چندان به وضعيت پيش‌رو خوش‌بين نيستند. اي‌ گوان (Yi Guan)، ويروس‌شناس مطرح چيني روز گذشته اعلام کرد که دوران طلايي براي مهار ويروس از دست رفته است و بايد منتظر تلفات بيشتري باشيم.

به جز 29 شهر بزرگ چين که غالب مبتلايان را شامل مي‌شود، ويروس کرونا به کشورهاي مختلفي از جمله آمريکا، ماي، تايلند، ژاپن، استراليا، فرانسه، نپال و … هم رسيده است.

با توجه به وضعيت بحراني در چين، طبق گزارش اسکاي، تعداد زيادي از مردم اين کشور در پي نگراني از قحطي و گرسنگي، به فروشگاه‌ها و بازارها هجوم برده‌اند و ترس و وحشت شديدي در بازارهاي سهام چين حکم‌فرماست که با مشاهده موج فروش سهام، به خوبي قابل درک است.

وضعيت بازارهاي چين

شيوع يک ويروس مرگبار همزمان با دوران نقاهت جنگ‌هاي تجاري چين و آمريکا، باعث سقوط بازارهاي سهام در آسيا شده است.

بازار بورس شانگهاي، دومين بورس بزرگ دنيا، سال نو چيني را با حدود 2.7 درصد سقوط آغاز کرد.چنين سقوطي در چند ماه گذشته بي‌سابقه است. اين در حالي است که به دليل سال نو در چين، بورس اين کشور در وضعيت نيمه تعطيل به سر مي‌برد و احتمالاً با شروع مجدد معاملات، شاهد سقوط بيشتري باشيم. بيشترين سقوط ارزش سهام مربوط به شرکت‌هاي هواپيمايي و گردشگري مي‌شود، چراکه اغلب پروازها و تورهاي مسافرتي لغو شده‌اند.

اين ويروس بر بازارهاي نفت هم تأثير گذاشته است. قيمت نفت در دو شاخص جهاني برنت و وست تگزاس اينترمديت اين هفته حدود 2.3 درصد کاهش داشت. چين يکي از بزرگ‌ترين واردکنندگان نفت خام بوده و تقاضاي نفت در آن بسيار بيشتر از آمريکا است.

از سوي ديگر قيمت طلا که براي مدتي نزولي بود، از سه روز پيش سير صعودي در پيش گرفته است و در يک هفته رشد 1.29 درصدي را نشان مي‌دهد. طلا هميشه به عنوان يک سرپناه امن در بحران‌هاي جهاني شناخته مي‌شده است.

سال نو چيني و ويروس ناشناخته: مکمل يا متضاد؟

شروع سال نو چيني که با تعطيلات دو روزه، تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران چيني را از بازار ارزهاي ديجيتال دور مي‌کند، هميشه براي بيت کوين يک رويداد نزولي بوده است.

حالا شيوع ويروس کرونا و سال نو چيني در يک زمان رخ داده است. گروهي از تحليل‌گران معتقد هستند که با آغاز سال نو چيني، انتظار سقوط بيشتري براي قيمت بيت کوين مي‌رفت، اما به دليل ترس و وحشت ناشي از سقوط بازار سهام چين و همبستگي مثبت بين طلا و بيت کوين، شيوع کرونا باعث جلوگيري از سقوط شديد قيمت بيت کوين شده است.

از طرف ديگر، برخي ديگر از تحليل‌گران معتقدند که سال نو چيني و شيوع ويروس ناشناخته در چين مکمل سقوط قيمت بيت کوين بوده‌اند و قيمت را از بيشتر از آنچه که بايد پايين آورده‌اند. دليل اين افراد خطر براي صنعت دستگاه ماينر چين است که در ادامه به آن مي‌پردازيم.

قيمت بيت کوين که هفته پيش تا مرز 9,000 دلار افزايش يافته بود، چند روزي است که نوسانات بسيار کمي دارد و در سطح 8,300 تا 8,400 دلار معامله مي‌شود.

65 درصد ماينينگ دنيا در خطر ويروس!

اگر بخواهيم مطابق با تنش‌هاي چند هفته پيش ميانايران و امريکا تحليل کنيم، با توجه به ترس و بلاتکليفي ناشي از شيوع کرونا، بايد انتظار افزايش قيمت بيت کوين را داشت. اما در اين ميان نکته مهمي هست که شايد به آن توجه نشود: چين داراي بيش از 65 درصد قدرت ماينينگ جهان است.

هش‌ ريت شبکه بيت کوين يا همان مجموع قدرت پردازش ماينرهاي بيت کوين هميشه با قيمت آن رابطه مستقيم داشته است. هش‌ ريت بالاي شبکه بيت کوين نشان‌دهنده امنيت شبکه و همچنين امنيت تراکنش‌هاي بيت کوين است.

بيت کوين با داشتن بيش از 116 ميليون تراهش بر ثانيه قدرت پردازش، هم‌اکنون در بهترين وضعيت تاريخ خود از نظر ميزان هش‌ريت قرار دارد. اين در حالي است که هش‌ ريت بيت کوين در اوايل سال 2019 در رقم 40 ميليون تراهش قرار داشت. اين رشدِ هش‌ريت با رشد قيمت بيت کوين هم همراه بود و در همين بازه زماني، قيمت از 4,000 دلار به بيش از 8,000 دلار افزايش يافته است.

طبق برآوردها، کشور چين به تنهايي حدود 65 درصد قدرت ماينينگ بيت کوين جهان را در اختيار دارد که حدود 50 درصد آن فقط در يک استان اين کشور، استان سيچوآن، متمرکز شده است.

بر اساس آخرين آمار رسمي از شيوع ويروس کرونا، از حدود 2,000 مبتلا به اين ويروس، 44تاي آن‌ها در استان سيچوان قرار دارند.

اگر چه ويروس نمي‌تواند در بلند مدت موجب اخلال در فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي چين شود اما در کوتاه مدت اگر انتشار ويروس به حدي باشد که تعطيلي فارم‌هاي بزرگ استخراج در چين را رقم بزند، هش‌ ريت شبکه بيت کوين به شدت سقوط خواهد کرد که نتيجه‌ آن به احتمال زياد سقوط قيمت خواهد بود.

از سوي ديگر تنها حدود 4 ماه با هاوينگ، رويداد نصف شدن ناگهاني پاداش استخراج بيت کوين، فاصله داريم. خود اين رويداد با حذف کردن ماينرهاي کوچک‌تر و کاهش سودآوري ماينينگ مي‌تواند در کاهش هش ريت تأثيرگذار باشد. با اين سناريو، همزمان شدن انتشار ويروس و هاوينگ چيزي نيست که براي سرمايه‌گذاران خوشايند به نظر برسد.

بايد منتظر ماند و ديد که وضعيت بحراني چين در نهايت به کجا ختم مي‌شود. آيا دولت چين که هميشه مخالف بيت کوين عمل کرده است، مي‌تواند ناجي بيت کوين باشد؟

با ادامه گسترش ويروس کرونا، شمار مبتلايان به اين ويروس به بيش از 2000 نفر و شمار کشته شدگان نيز به 56 نفر رسيده است. هرچند سازمان سلامت جهاني اخيرا گفته است که براي اعلام شيوع و شرايط اضطراري جهاني بسيار زود است.

گزارش ها حاکي از آن است که اين ويروس به دليل فروش حيوانات آلوده در بازارهاي محلي گسترش يافته است. اين گزارش ها هم چنين بيان کرده اند که کشور چين در صدد برطرف کردن مسأله کمبود ماسک و ساير تجهيزات محافظت و پيشگيري است. در نتيجه، در سراسر جهان جنبش هاي انسان دوستانه اي با هدف کمک به قربانيان اين رويداد به وجود آمده است.

چانگ پنگ ژائو معروف بهcz مديرعامل صرافي ارز ديجيتال بايننس در توييت اخير خود اعلام کرده است اين صرافي 10 ميليون يوان معادل با 1.5 ميليون دلار براي کمک به قربانيان ويروس کورونا اهدا مي‌کند. با اين اقدام، بايننس به اولين نهاد در عرصه ارز ديجيتال تبديل مي‌شود که به قربانيان اين ويروس مرگبار کمک مي‌کند.

ژائو با اشاره به اين موضوع که بايننس در حال کار بر روي انجام اين اقدام است بيان کرد که در اين اقدام از ارزهاي ديجيتال هيچ استفاده اي نمي‌شود و اکنون ارزهاي ديجيتال، سودي براي افراد حاضر در شيوع اين ويروس ندارد.

اين اولين باري نيست که بايننس کمک هاي خيرخواهانه مي‌کند. بايننس از طريق صندوق کمک هاي خيرخواهانه خود، يک ميليون دلار به منظور کمک به سيل زدگان غرب ژاپن در سال 2018 اهدا کرده است. اين صرافي هم چنين يک ميليون دلار توکن BNB به پروژه کمک هاي مالي آتش سوزي جنگل هاي استراليا اهدا کرده است.